Desk Research – Investigación de escritorio

O como viajar en el trabajo, sin salir de casa.

Recientemente me han encargado mi primer estudio serio de Desk Research. Consiste en hacer informes buscando información en internet sobre el tema que al cliente le interesa. En este caso, se trataba de realizar una prospección del mercado extranjero haciendo perfiles de determinados países, para ver el interés que puede tener invertir en ellos.

El post sería mucho más interesante si os contara el tema en concreto, pero me pidieron no divulgarlo. Sin embargo, no creo que haya ningún problema en decir que se trataba de países lo suficientemente exóticos como para que el estudio resultara interesante y tanbien complicado.

Navegar por internet es lo más parecido a viajar sin salir de casa, y en este caso aún más puesto que se trata de buscar información de un país y sistematizarla para que el cliente se haga una idea de cómo funciona el mercado allí. De repente, te das cuenta de que te has pasado el día metido en página en árabe, con una organización de temáticas que no entiendes bien, buscando desesperadamente el botón de “english” o “french”, o recurriendo al traductor de google. En ocasiones, hay páginas oficiales que dejan de funcionar o que se caen sin más.

Datos generales del país.

1 Población.

No esperes encontrar el mismo resultado en las diferentes fuentes, porque suele haber diferencias, a veces bastante grandes. Recomiendo hacer una tabla comparativa para ver donde están las mayores diferencias, puesto que hay que echarles un vistazo antes de seguir adelante.

En cualquier caso hay que elegir una única fuente como proveedor principal, aunque luego maticemos los datos con otras fuentes. Después de mucho buscar, creo que la US Census International Database es de las más recomendables, puesto que ofrece un gran detalle de datos, prospecciones a muchos años vista, piramides de población y es una base de datos centralizada. De todas formas, a veces discrepa mucho con otros fuentes en el calculo de saldos migratorios, y eso hay que tenerlo en cuenta, comparándolo con otras fuentes, especialmente con la del país en cuestión.

Para los datos aglomeraciones urbanas, la ONU tiene una agencia aporta la mejor información sobre el tema: World Urbanization Prospects- UN.

2. El empleo.

Las características de la población activa son muy importantes también para conocer un mercado, especialemente la tasa de paro del país. La Organización Internacional del Trabajo es la mejor fuente internacional para esto. Publica sus estadísticas en laborsta.ilo.org. Sus datos provienen del propio país, así que no tendremos problema al hacer la comparación.

Los datos del país de origen suelen estar más actualizados, aunque son más complicados de encontrar y a veces de entender!

3. Economía

El Fondo Monetario Internacional gana al Banco Mundial en cuanto a prospecciones y riqueza de los datos. Las diferentes formas del PIB están presentadas con una proyección de 5 años. El Producto Interior Bruto nos da una idea del volumen de negocio que se mueve en el país. Podemos medirlo de varias formas: en dólares, en moneda local (lo cual no tiene sentido porque no lo entenderemos) o en dolares internacionales (de los que hablaremos después); y estos tres indicadores en datos globales o per cápita.

¿Qué son los dólares internacionales? Es una moneda hipotética que equivaldría al poder adquisitivo de un dolar en Estados Unidos. Aparece en lo que se llama PPP: Purchase Parity Power. Así tiene en cuenta los precios del país y el poder real de compra.

La inflación se calcula en base a un año, ahora en base al 2000. Así que en el 2000 los precios se considean al 100% de lo que son, y este % va subiendo año a año. Si en 2000 las cosas valen el 100% de los que cuestan, en 2005 quizás valgan el 150% de los que cuestan. Es de esperar que ahora en 2010 vuelvan a resetear la cuenta.

Por su parte el Banco Mundial nos da un indicador muy interesante: el Ingreso Nacional Bruto (anteriormente conocido como Producto Nacional Bruto). Este dato nos dice el volumen de ingresos recibidos por los nacionales de ese país.Otra vez en varias modalidades: dólares, moneda local y dólares internacionales; y también divididos en total y per cápita.

La diferencia entre PIB y PNB se explica muy bien en Wikipedia, asi que copio y pego.

“El PIB mide el ingreso de los factores de producción al interior de los límites de la nación, sin importar quién percibe el ingreso. El PNB mide el ingreso de los residentes en la economía, sin importar si el ingreso proviene de la producción interna o del resto del mundo.”

Aunque nunca uso wikipedia como fuente para un informe de trabajo, viene muy bien para aclarar dudas y para encontrar fuentes. Un buen articulo de Wikipedia viene acompañado de las fuentes oficiales, son esas en las que hay que cotejar el dato y la que hay que citar.

El PNB o INB per cápita nos permite hacernos una idea del poder adquisitivo de los nacionales de ese país, y el PIB de los residentes en ese país, que no siempre es lo mismo.

Así, podemos saber que en 2008 en Bangladesh la gente ingresa de media unos 520 dólares norteamericanos brutos al año, pero que para ellos eso representa algo parecido a lo que serían 1,440 dólares (internacionales) al año en Estados Unidos. Sí, al año.

En España, ganamos de media unos 31,940 dolares americanos en bruto al año. ¿Parece mucho? Sí, pero es que ahí hay que contar los ingresos del Estado (los impuestos) y los beneficios empresariales. Así que imagínate cuanto ganarán realmente en Bangladesh!

También hay otras medidas de diferencias sociales, como el % de INB que corresponde al 10% o al 20% más rico y al más pobre.

4. Otros datos

Casi se me olvidaba. Cuando se hacen estudios de países, el World Factbook de la CIA es fundamental. Ahí aparecen una lista muy amplia que aglutina un montón de datos del país: geografia, población, política, economía, etc. No es muy bueno para proyecciones temporales, ni muy fino en algunos datos, pero nos puede sacar de más de un apuro o duda, y sobre todo, nos da un montón de información cualitativa que podemos necesitar para contextualizar los datos del país.

Datos específicos del mercado concreto.

Lo primero que hay que buscar es la agencia de estadística del país, el ‘INE’ nacional, si lo encontramos y tenemos la suerte de que está bien organizado podemos conseguir un montón de datos que necesitamos para nuestro estudio.

Sin embargo, en otras ocasiones tenemos que dirigirnos a informes estadísticos de instituciones concretas o ministerios. Hay que intentar entender la lógica de la organización de las estadísticas en estas insitituciones, y apuntar siempre al aglutinador. Por ejemplo, si tienes que buscar datos de medios de comunicación, no vayas de medio en medio, intenta buscar una federación, asociación nacional, o algo similar.